Lunes, 04 Abril 2016 14:27

Publica USTR reporte sobre medidas comerciales aplicadas por México: reconoce apertura en los sectores energético y de telecomunicaciones.

El 31 de marzo de 2016, la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR, por sus siglas en inglés) presentó al Congreso de su país el Informe Anual sobre Barreras Comerciales de 2016. El documento describe las barreras al comercio y la inversión establecidas en otros países contra exportadores e inversionistas de la Unión Americana, así como las acciones que las autoridades estadounidenses han tomado para contrarrestarlas. El marco regulatorio de México también es analizado.
 
El Informe Anual sobre Barreras Comerciales 2016 (National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers —NTE—) está elaborado con base en información recopilada por el USTR, el Departamento de Comercio de EE.UU. (USDOC, por sus siglas en inglés); así como por otras dependencias de la administración y del sector privado de EE.UU.
 
El reporte clasifica las barreras al comercio que diversos países aplican en 9 categorías:
  • Políticas de importación.- Se refiere a aranceles y otras cargas a la importación, tales como: restricciones cuantitativas y permisos de importación.
  • Compras del Sector Público.- Se refiere a las disposiciones que regulan las adquisiciones realizadas por las dependencias gubernamentales en otros países.
  • Subsidios a la exportación.
  • Falta de protección a los derechos de propiedad intelectual.
  • Barreras a la prestación de servicios.
  • Barreras a la inversión.
  • Prácticas anticompetitivas que afectan el comercio.
  • Restricciones al comercio electrónico.
  • Otras barreras que podrían clasificarse en más de una de las categorías anteriores, tales como corrupción y sobornos.
Con respecto a México, el informe señala lo siguiente:
 
En 2015, la balanza comercial con México arrojó para la economía estadounidense un déficit de 58.4 mil millones de dólares. En ese mismo año, las exportaciones estadounidenses a México de bienes alcanzaron 236.4 mil millones de dólares, mientras que las mexicanas al mercado de EE.UU. sumaron 294.7 mil millones. Actualmente, México es el segundo mercado de exportación para los productores de la Unión Americana.
 
Acuerdos comerciales
  • La relación comercial entre México y EE.UU. está regulada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en vigor desde el 1 de enero de 1994. En el marco del tratado, las partes eliminaron progresivamente los aranceles aplicables al comercio de bienes; establecieron acceso preferencial para el comercio de servicios y la protección de las inversiones y de los derechos de propiedad intelectual. Asimismo, posteriormente a la firma del TLCAN, México, EE.UU. y Canadá suscribieron dos acuerdos adicionales para la protección del medio ambiente y los derechos de los trabajadores. En estos instrumentos, las partes se comprometieron a hacer cumplir sus legislaciones respectivas en la materia.
     
  • Adicionalmente al TLCAN, México y Canadá participan junto con EE.UU. en el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés) en conjunto con otras 9 economías—Australia, Brunei, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam—. Éste contempla disciplinas para regular la liberalización del comercio de bienes y servicios, las compras de gobierno y la protección de los derechos de propiedad intelectual. Asimismo, establece un procedimiento de solución de controversias para dirimir cualquier disputa que pudiera surgir en relación con la implementación del mismo. Los 12 países del TPP representan el 40% de la economía global. La negociación del acuerdo concluyó en octubre de 2015 y se firmó en febrero de 2016. Actualmente, los países miembros se encuentran en sus respectivos procesos internos para la aprobación del  mismo.
     
  • México participa, junto con EE.UU. y la UE, en las negociaciones del Acuerdo en Comercio de Servicios (TiSA, por sus siglas en inglés) al amparo de la Organización Mundial del Comercio. Al acuerdo se han sumado 23 países incluida la Unión Europea, en conjunto éstos representan el 75% del comercio de servicios mundial.
Obstáculos técnicos al comercio
  • El reporte hace referencia a la NOM-032-ENER-2013 (NOM 32) por la que se establecen métodos de prueba referentes al consumo de energía y etiquetado para productos electrónicos. Al respecto, señala que la NOM-32 impone cargas adicionales y requisitos de etiquetado costosos a los productos electrónicos que se exporten a México. Se menciona que se deben llevar a cabo las pruebas en México y que actualmente el número de laboratorios para poder realizar la certificación es muy limitado.
Requisitos sanitarios y fitosanitarios
  • Papas frescas.- En 2003 México y EE.UU firmaron un acuerdo de acceso preferencial para las papas procedentes de EE.UU. Sin embargo, durante años México se opuso a la implementación del acuerdo. En el año 2011, la Organización para la Protección de las Plantas de América del Norte (NAPPO, por sus siglas en inglés) determinó la existencia de seis plagas consideradas cuarentenarias en México. Ambos países aceptaron el reporte y las recomendaciones de la NAPPO. El 19 de mayo de 2014, México publicó las nuevas regulaciones para permitir la importación de papas originarias de EE.UU. La Asociación Mexicana de la Industria de la Papa (CONPAPA) llevó a los tribunales la nueva regulación. Desde junio de 2014, las cortes mexicanas han decidido suspender de manera provisional los envíos de papas procedentes de EE.UU. más allá de 26 kilómetros de la frontera.
     
  • Leche bronca.- Desde 2012, las importaciones de leche bronca de EE.UU. para pasteurización en México han sido bloqueadas. En 2014, México retomó los trabajos para determinar los requisitos a la importación de leche bronca. En 2015, las autoridades de EE.UU. se reunieron con la SENASICA para discutir los requisitos veterinarios para poder importar leche bronca para su pasteurización en México.  
     
  • Drupas “Stone fruits”.- De acuerdo con el reporte emitido por el USTR, los productores estadounidenses de duraznos, nectarinas y albaricoques han venido enfrentando problemas de acceso al mercado mexicano en virtud de que las autoridades sanitarias de México tienen implementado un sistema para impedir la introducción a este país de la plaga conocida como "polilla oriental de la fruta". Bajo el Plan de Trabajo de California de Drupas, México impone un alto nivel de supervisión sobre las operaciones de los productores de drupas de California que se envían a México como una condición para el acceso de mercado. En 2015, ambas partes acordaron un programa para establecer las actividades de certificación de las exportaciones en EE.UU. Ambos países se encuentran en la etapa 2 de 3 y esperan que los envíos comiencen en la época de cosecha de 2016.
    Por lo que respecta al noroeste del Pacífico, México está llevando a cabo el análisis de riesgo correspondiente para poder permitir la importación de drupas solo con la inspección in situ de metilo de bromuro.
     
  • Aves de corral.- A partir de enero de 2015, México impuso restricciones en las importaciones de carne fresca y congelada de aves de corral de 15 estados de la Unión Americana debido a la detección de Influenza Aviar Altamente Patógena. Los expertos técnicos de México visitaron EE.UU. en febrero de 2016 como parte del proceso de eliminación de las restricciones; no obstante lo anterior, México no ha quitado restricciones para las importaciones de los estados completos. EE.UU. seguirá presionando a México para que elimine las restricciones de estados completos.
Acceso a mercados 
  • De conformidad con el reporte, los procedimientos aduanales de México continúan siendo complejos y afectan a los exportadores estadounidenses. El reporte señala que entre algunos de los problemas se encuentra que la legislación aduanera en muchas ocasiones es modificada sin previo aviso, lo que afecta las operaciones de comercio exterior. Asimismo, destaca que no existe una interpretación uniforme de la regulación aduanera por parte de los funcionarios mexicanos adscritos en diversas aduanas; así como la existencia de una aplicación desigual de la legislación en materia de etiquetado y de reglamentos técnicos. El reporte añade que se han presentado pocas quejas al respecto y que las autoridades mexicanas han venido implementado procedimientos que permitan asegurar una aplicación uniforme de la legislación aduanera en México.

    Desde  2012, numerosas empresas estadounidenses reportaron que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ha verificado los orígenes de productos que han entrado a México bajo el TLCAN. Mientras que la verificación está permitida bajo los parámetros del TLCAN, la amplitud de estas auditorías y el grado de información que se solicita es reportada como excesiva. De igual manera, exige la presentación de información comercial confidencial sin garantía de que estará protegida de la divulgación. En algunos casos, el SAT ha negado al exportador las preferencias arancelarias del TLCAN, incluso después de presentar la documentación que acredite que los productos cumplan con las reglas de origen del acuerdo.
     

  • Licencias a la importación: El 5 de diciembre de 2013, las autoridades mexicanas publicaron, en el Diario Oficial de la Federación, nuevos procedimientos de licencias de importación para poder internar ciertos productos de acero. De conformidad con el gobierno mexicano, estos nuevos procedimientos tienen por objeto el combate al fraude y el monitoreo estadístico. Al respecto, los representantes de dicha industria han señalado retrasos en la revisión y el otorgamiento de las mismas. Según el reporte, esto ha generado rupturas en las cadenas productivas ya que los bienes deben permanecer en la frontera, generando costos adicionales. En julio de 2015, el gobierno mexicano adicionó 25 productos de acero a la lista de bienes con permiso previo. El gobierno de EE.UU. se encuentra recopilando información para poder solucionar el problema de manera conjunta con los productores y el gobierno de México.
     
  • Durante la segunda mitad de 2014, el gobierno de México impuso nuevas regulaciones para la importación de bienes textiles y calzado, incluyendo precios de referencia y un sistema de licencias de importación. De conformidad con información del gobierno mexicano, las medidas responden a la necesidad de incrementar la productividad del sector que ha sufrido daños por las importaciones a precios de subvaluación. Los exportadores de EE.UU. han manifestado una serie de preocupaciones relativas a estos nuevos esquemas, señalando que fueron muy confusos en su implementación  y hubo una gran falta de información. Asimismo mencionaron la falta de transparencia relativa a los cálculos de los precios de referencia. El gobierno de EE.UU. continuará monitoreando la implementación de estos esquemas y alentará al SAT a clarificar la aplicación de estos requisitos.
     
  • Procedimientos aduaneros para paquetería express: los exportadores de EE:UU. Han señalado que los procedimientos aduaneros para paquetería express siguen siendo onerosos. En particular destaca la falta de procedimientos de pre inspección. En octubre de 2015, los gobiernos de México y EE.UU firmaron un memorándum de entendimiento que permitió lanzar un programa piloto de pre inspección de carga.
     
  • En 2012, el gobierno de México implementó la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana (VUCEM).Tanto exportadores estadounidenses como importadores mexicanos han experimentado retrasos y dificultades con los procesos. Se espera que en 2016 se lance una nueva versión mejorada del sistema.
Propiedad Intelectual
  • Por lo que respecta a la propiedad intelectual, el NTE señala que, en 2015, el USTR conservó a México en la Categoría "Watch List" del Informe Especial 301. El reporte destaca una implementación insuficiente en materia de protección de la propiedad intelectual así como la oferta tanto física como virtual de piratería en el país. Lo anterior se debe, en gran medida, a la falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno.  Al respecto, las autoridades estadounidenses reconocen que México ha tomado importantes pasos tales como la adhesión formal al Protocolo de Madrid, en 2012, para seguir avanzando en ese sentido. Éste ofrece un proceso simplificado a los titulares de derechos para solicitar la protección de una marca en México y en otros países miembros. Las autoridades estadounidenses continuarán trabajando de manera conjunto con sus contrapartes mexicanas para solucionar estos temas.
     
  • Como resultado del plan de trabajo de competitividad de América del Norte, los miembros del TLCAN se encuentran en un programa piloto denominado Trilateral Patent Prosecution Highway (PPH).
     
  • Adicionalmente, los tres países de la región suscribieron el TPP que, una vez que entre en vigor, contendrá fuertes disciplinas y estándares de propiedad intelectual. En este aspecto, México se ha comprometido a establecer un régimen fuerte de propiedad intelectual y continuará trabajando de manera conjunta con las autoridades de EE.UU.
Servicios
  • El reporte menciona que, en junio de 2013, el Congreso mexicano aprobó una reforma constitucional que tiene por objeto la apertura del sector de telecomunicaciones. La reforma aborda las principales preocupaciones mencionadas en las recomendaciones de la OCDE. Eliminó todas la limitaciones a la inversión en el sector; instituyó un órgano fuerte e independiente, el Instituto Federal de las Telecomunicaciones (IFETEL); e implementó regulaciones asimétricas para limitar la participación de más de 49% del mercado.
     
  • La reforma de telecomunicaciones ha arrojado resultados positivos como la compra de Iusacel y Nextel por parte de AT&T. Los precios de la telefonía celular han disminuido en 20% y la calidad de los servicios ha incrementado. Sin embargo, los nuevos competidores todavía deben abrirse mercado con los competidores tradicionales que representan 70% del mercado. Asimismo, persisten algunos problemas con la instalación de infraestructura que permito proveer un mejor servicio.
     
  • En 2011, México y EE.UU firmaron un acuerdo de reconocimiento mutuo para la colaboración de conformidad en equipo de telecomunicaciones. A pesar de que no ha sido implementado, se han presentado algunos avances, en 2015 se publicó el borrador de los criterios de acreditación de los laboratorios.
     
  • Adicionalmente, el reporte da a conocer que la televisión de paga se encuentra sujeta a mayores restricciones publicitarias que la televisión abierta. En 2014, la reforma de telecomunicaciones estableció los nuevos lineamientos para todas las transmisiones de las diversas plataformas. La Dirección General de Radio, Televisión, y Cinematografía (RTC) notificó a los canales afectados que los programadores ahora están limitados a seis minutos por hora de transmisión publicitaria. Previamente, las transmisiones publicitarias podían ser de hasta 12 minutos por hora.  La reforma en telecomunicaciones abrió la Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector que estaba prohibida históricamente en el sector. Televisa y TvAzteca siguen siendo actores preponderantes con una participación del 90% del mercado nacional.
Inversión 
  • En cuanto al régimen de inversión extranjera, el USTR destaca que ésta continúa restringida para ciertos energéticos, tales como el petróleo y gas —con excepción del sector del gas licuado—. En diciembre de 2013, el Congreso mexicano aprobó la reforma energética por la que se permite la participación del sector privado en la industria petrolera que actualmente es propiedad del gobierno. La reforma modifica la Constitución para permitir a los particulares celebrar contratos competitivos de utilidad compartida y producción compartida para la exploración y extracción de hidrocarburos. La implementación de la reforma pasó en agosto de 2014 y permite a las empresas extranjeras participar en actividades como refinación, petroquímicos, transporte, venta minorista y distribución.
     
  • En específico, la legislación de la reforma establece un porcentaje mínimo de contenido local de 25% para actividades de exploración y producción en 2015, el cual se irá incrementando de manera gradual a 35% en 2025. Puede haber porcentajes menores para exploración de aguas profundas.  La metodología  de medición del contenido local se especificará en cada uno de los contratos que otorgue la Secretaría de Economía de conformidad con los siguientes factores: bienes y servicios contratados; trabajo local calificado; inversión en infraestructura local y regional; y trasferencia de tecnología. Los títulos de los contratos de producción y exploración incluirán penas específicas ante el incumplimiento del contenido local.
  • Por lo que respecta a la inversión privada en otras áreas tales como la adquisición de bienes raíces en zonas costeras o forestales, el reporte señala que existen leyes que limitan la participación de extranjeros y existe una legislación  pendiente que buscará revisar estas limitaciones.
Implicaciones
 
De conformidad con la Ley Miscelánea sobre Comercio y Competitividad de 1988 “Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988”, el USTR debe elaborar, cada año, un reporte que compile la información disponible sobre las barreras y obstáculos al comercio que enfrentan tanto la industria, como las inversiones estadounidenses en otros países.
 
Lo anterior permite que el USTR presente al Congreso de EE.UU., un documento que identifica las prioridades del gobierno estadounidense en materia de acceso a mercado con sus principales socios comerciales. El reporte puede ser un punto de referencia sobre las políticas comerciales que el ejecutivo estadounidense implementará frente a otros países.
 
El contenido del reporte puede dar lugar a una gran diversidad de acciones por parte del gobierno de EE.UU., ya que dependiendo del interés y la naturaleza de las barreras al comercio identificadas, éste puede recurrir a mecanismos de solución de controversias internacionales, entrar en negociaciones con otros países, o bien, imponer medidas unilaterales en contra de otros gobiernos para que retiren los obstáculos a los exportadores e inversionistas estadounidenses.
 
El informe elaborado por el USTR constituye un inventario bastante completo de los retos que enfrenta la relación bilateral, desde la perspectiva estadounidense. Algunos de los temas identificados por las autoridades de la Unión Americana son asuntos que también pueden generar controversia con otros socios comerciales de México.
 
Por lo que se refiere a otros temas comerciales de la agenda bilateral, el Informe Anual de Comercio de 2016, señala que las principales preocupaciones de la administración de EE.UU. se concentran en el comercio agropecuario, propiedad intelectual, regulación aduanera, telecomunicaciones y energía.
 
De acuerdo con el reporte, la piratería se ha incrementado sustancialmente en el país. Por lo anterior, las autoridades de EE.UU. proponen que debe existir una mayor coordinación a nivel federal y subfederal con objeto de combatir este delito.
 
En materia de medidas sanitarias y obstáculos técnicos al comercio, el reporte señala una serie de temas sanitarios, tales como el embargo a la papa que la Unión Americana, la restricción de importación de leche bronca y la carne de aves de corral.  Al respecto, el gobierno de EE.UU. está trabajando por resolverlos con sus homólogos mexicanos.
 
El reporte reconoce la apertura de México en los sectores energético y de telecomunicaciones como resultado de la implementación de las reformas.
 

 

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