Lunes, 25 Septiembre 2017 13:09

Publica USDOC análisis sobre valor agregado en la región TLCAN

El 22 de septiembre de 2017, la Oficina de Análisis Comercial y Económico de la Administración Internacional de Comercio del Departamento de Comercio de EE.UU. (USDOC, por sus siglas en inglés) dio a conocer un reporte en el que analiza el valor agregado en las importaciones estadounidenses procedentes de los países que conforman el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El reporte fue elaborado con información publicada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Análisis de las importaciones de EE.UU.

El valor de las importaciones del sector manufacturero[1] del mercado estadounidense se triplicó entre 1995 y 2016, pasando de 647 mil millones de dólares a casi 2 billones de dólares.

Las importaciones provenientes de los socios TLCAN representaron el 2.3% del PIB estadounidense y en 2016 aumentó a 2.5%. Las importaciones provenientes de China representaban en 1995 el 0.6% del PIB de EE.UU. y en 2016 incrementó a 2.5%.

Hubo un cambio importante en la proveeduría del mercado manufacturero estadounidense en el mismo periodo. Los socios TLCAN tenían una cuota de mercado de 27% en 1995 y disminuyó a 24% en 2016. Japón y China incrementaron su participación de 26% a 31% y el resto del mundo disminuyó su cuota en 2 puntos porcentuales.

Tabla 1
Importaciones de EE.UU.
Sector manufacturero

 Origen de las importaciones estadounidensesImportaciones como porcentaje del PIB de EE.UU.
  1995 2011 2016 1995 2011 2016
Canadá 19% 12% 10% 1.60% 1.20% 1.10%
México 8% 12% 14% 0.70% 1.30% 1.40%
China 7% 24% 24% 0.60% 2.50% 2.50%
Japón 19% 8% 7% 1.60% 0.80% 0.70%
Resto del Mundo 47% 44% 45% 4.00% 4.70% 4.60%
Total 100% 100% 100% 8.40% 10.60% 10.20%

Fuente: USITC y Banco Mundial

Estudio del USDOC sobre el valor agregado en la región TLCAN

La base de datos Comercio en Valor Agregado (TiVA, por sus siglas en inglés) elaborada por la OCDE contiene una serie de indicadores que miden el valor agregado en los flujos internacionales de comercio y la demanda de bienes finales. Sus indicadores derivan de la versión 2015 de la Base de Datos Inter-País Insumo-Producto (ICIO, por sus siglas en inglés) con información hasta el año 2011.

La ICIO está construida a partir de diversas bases de datos nacionales e internacionales. Todas las fuentes son integradas y equilibradas con base en Cuentas Nacionales Oficiales por actividad económica y los principales agregados de éstas. Entre las principales fuentes utilizadas para elaborar la base TiVA se encuentran:

  • Proveeduría nacional y tablas de usos (SUTs, por sus siglas en inglés)
  • Tablas nacionales y armonizadas de insumo-producto
  • Comercio bilateral de bienes por industria y uso final (BTDIxE)
  • Comercio bilateral de servicios.

Como resultado, la metodología elaborada por la OCDE arroja indicadores muy agregados.

Principales resultados:

  • El valor agregado de México y Canadá en las importaciones manufactureras de EE.UU. disminuyó entre 1995 y 2011 de 26.9% a 22.1%.
  • En las importaciones totales de EE.UU., los mercados que incrementaron su contenido fueron China (de 2.8 a 15.5%), América Central y del Sur (de 2.1 a 3.6%) y Resto de Mundo (principalmente Rusia e India con incrementos de 2 puntos porcentuales).
  • El contenido TLCAN en las importaciones de EE.UU. provenientes de México disminuyó de 86.2% a 73.2%
  • El contenido TLCAN en las importaciones de EE.UU. provenientes de Canadá disminuyó de 87.9% a 79.2%

Tabla 2
Valor agregado en las importaciones de EE.UU.

 TotalImportaciones prov. MéxicoImportaciones prov. Canadá
  1995 2011 1995 2011 1995 2011
TLCAN 26.9 22.1 86.2 73.2 87.9 79.2
EE.UU. 8.7 6.4 26.1 15.7 20.9 14.7
Canadá 13.2 8.8 1 1.7 66.1 62.6
México 5 6.8 59.1 55.8 0.9 1.9
No TLCAN 73.1 77.9 13.8 26.8 12.1 20.8
Este y Sureste Asiático 37.1 34.7 6.4 13.9 4.8 6.4
China  2.8 15.5 0.3 6.1 0.3 2.6
UE 28 23.4 20.7 5.1 6.6 4.6 5.6
Centro y Sudamérica 2.1 3.6 0.6 1.7 0.3 2.2
Resto del Mundo 10.6 18.8 1.8 4.6 2.4 6.5

Sin embargo, independientemente de la metodología utilizada para estimar el valor agregado, el análisis del USDOC no considera que el porcentaje que representan las cifras de 2011 es sobre una base mucho mayor, es decir, en 1995 EE.UU. importaba de México 51,452 millones de dólares y en 2011 poco más de 200 mil millones de dólares. En estos 16 años de relación comercial, la participación del contenido estadounidense en las exportaciones mexicanas a EE.UU. como porcentaje del PIB estadounidense se duplicó.

Tabla 3
Valor agregado en las importaciones de EE.UU.

 Total Valor AgregadoImportaciones provenientes de México, millones de dólares [1]Valor Agregado como porcentaje del PIB
  1995 2011 1995 2011 1995 2011
EE.UU. 8.7 6.4 51,452 201,887 0.60% 0.10%
[1]  Importaciones del sector manufacturero (Cap. 25, 26, 28 -99 de la tarifa estadounidense)
  • En las importaciones estadounidenses de vehículos, México incrementó su participación en el valor agregado de 7.4% en 1995 a 13.1% en 2011.
  • Canadá disminuyó de 20.3 a 10.1%.
  • China aumentó su participación de 0.6 a 7.3%,
  • la Unión Europea pasó de 16.7 a 21.7% y,
  • el resto del mundo de 0.9% a 7.2%.
  • El contenido TLCAN en las importaciones de EE.UU. provenientes de México disminuyó de 86.8% a 70.5%
  • El contenido TLCAN en las importaciones de EE.UU. provenientes de Canadá disminuyó de 84% a 71.2%

Tabla 4
Valor agregado en las importaciones de EE.UU. de vehículos

 TotalImportaciones prov. MéxicoImportaciones prov. Canadá
  1995 2011 1995 2011 1995 2011
TLCAN 46.4 34.8 86.8 70.5 84 71.2
EE.UU. 18.7 11.7 26.5 18.1 34.9 26.4
Canadá 20.3 10.1 1.1 2 47.3 40.2
México 7.4 13.1 59.2 50.4 1.8 4.7
No TLCAN 53.6 65.2 13.2 29.5 16 28.8
Este y Sureste Asiático 33.8 34.1 5.5 14.4 8.1 14
China  0.6 7.3 0.3 5.8 0.3 4.4
UE 28 16.7 21.7 5.4 8.3 5.5 8.3
Centro y Sudamérica 2.2 2.2 0.5 1.8 0.3 1.6
Resto del Mundo 0.9 7.2 2.5 7.6 2.1 4.9
  • En las importaciones estadounidenses de metales básicos, la participación del contenido TLCAN aumentó de 32.5% a 37.9%, siendo México el que duplicó su participación en este sector.
    • Canadá disminuyó de 20.9 a 20.4%.
    • China aumentó su participación de 1.3 a 4.4%,
    • la Unión Europea pasó de 25 a 13.8% y,
    • el resto del mundo de 23.2% a 24.5%.
  • El contenido TLCAN en las importaciones de EE.UU. provenientes de México disminuyó de 92.1% a 91.3%
  • El contenido TLCAN en las importaciones de EE.UU. provenientes de Canadá disminuyó de 88.5% a 73.8%

Tabla 5
Valor agregado en las importaciones de EE.UU. de metales básicos

 TotalImportaciones prov. MéxicoImportaciones prov. Canadá
  1995 2011 1995 2011 1995 2011
TLCAN 32.5 37.9 92.1 91.3 88.5 73.8
EE.UU. 5.4 5 12 6.8 11.4 9.5
Canadá 20.9 20.4 0.7 1.1 76.6 62.6
México 6.2 12.5 79.4 83.4 0.4 1.7
Extra-TLCAN 67.5 62.1 7.9 8.7 11.5 26.2
Este y Sudeste Asiático 13.4 11.7 1.7 2.4 2.1 3.7
China 1.3 4.4 0.1 1.1 0.2 1.7
UE-28 25 13.8 3.3 2.2 4.6 5.2
Sur y Centroamérica 5.9 12.2 0.9 1.1 0.4 5.3
Resto del mundo 23.2 24.5 2.1 3 4.4 12.1


[1]           Capítulos 25, 26, 28 -99 de la tarifa estadounidense

[2]          Importaciones del sector manufacturero (Cap. 25, 26, 28 -99 de la tarifa estadounidense)

 

 

 

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